O filme é sobre a época em que a professora estudante Yui Hatano teve momentos felizes com seus alunos e colegas em uma impopular escola secundária na zona rural de Shirakawa, no Japão. Primeiro, Hatano tomou a iniciativa de esquecer um determinado aluno do sexo masculino na aula, chamou-o para sua sala privada e começou a conversar sobre estudos. Claro que depois de pouco tempo os dois começaram a passar para outras “coisas”, essa história era muito mais atrativa e atraente do que estudar. Não parando por aí, Yui Hatano continuou a “conversar socialmente” com seu colega de educação física em... uma sala privada, onde apenas duas pessoas podiam “conversar” uma com a outra sem que ninguém “escutasse”. E por fim, ela passou a jogar algumas, usando apenas "2 armas", sem saber se Hanato aguentaria ou não :)).